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南京連廊滑動支座YGX18000為天膠價值投資區(qū)域
連廊滑動支座廠家技術(shù)部提供信息
重汽重卡挖掘工程持續(xù)火爆。今年1~2月重汽重卡挖掘工程銷量同比+1.3倍和2倍多，預(yù)計(jì)上半年平均增速1倍左右，年均增速要達(dá)50~100%，這塊天膠消費(fèi)要多40萬。
輪胎需求超乎想象。今年1~2月全鋼輪胎產(chǎn)量同比+19.4%(其中2月單月產(chǎn)量同比+52%)。三月份多家輪胎公司宣布漲價：中策、萬力、金系、歐系全鋼、掛車輪胎宣布漲價4%～8%，國內(nèi)輪胎開工率維持在7成以上高位，各輪胎廠訂單大增，如雙錢、玲瓏大廠全年定單配套輪胎產(chǎn)量比去年大增2~3倍，全國輪胎廠加班加點(diǎn)趕工交貨，這波輪胎購銷兩旺引起漲價潮至少會維持到下半年。東南亞和中國年內(nèi)預(yù)計(jì)新投產(chǎn)輪胎工廠10個以上，美國雙反過后輪胎將恢復(fù)性出口，連城市共享單車訂單都超過2千萬輛......輪胎需求增長超乎想象，多消耗的橡膠不可想象，目前終端工廠己無庫存，隨著時間推移，中間商輪胎商所謂高庫存很快將消耗殆盡。
18000點(diǎn)非常重要，為價值修復(fù)中樞和牛熊分水嶺，為什么這樣說呢？
第一、18000元/噸以下，將不能有效的刺激全球種植者和生產(chǎn)者的積極性，天膠成本一半來自于種割護(hù)理，由于經(jīng)濟(jì)快速成長，東南亞和中國人工種割護(hù)理成本成倍增長，從長期的價值區(qū)域來看，橡膠的中樞價值區(qū)域就在18000元附近，如果價格長期低于這個價值區(qū)域，將刺激不了種植和生產(chǎn)者積極性(維持是可以的)，勢必會導(dǎo)致種植和供應(yīng)的萎縮甚至下降。
第二、最后一波上漲是從18000上去的，也就是我們通常所說的五浪上漲，一直漲到了22000多，當(dāng)然最后這一波漲勢是有水分的，也就是說，由于出現(xiàn)了一個泰國洪水，市場瘋狂抄作，價格出現(xiàn)了泡沫，那么現(xiàn)在己回到炒作以前18000元，這個位置是沒有泡沫的，是第一步價值回歸上漲的一個正常合理區(qū)域，所以我們認(rèn)為18000是一個沒有水分的位置，現(xiàn)在的市場這波回調(diào)，超跌至18000以下，令多頭再臨生死考驗(yàn)，出乎市場預(yù)料，調(diào)整雖然有點(diǎn)過分，但市場永遠(yuǎn)不會錯，18000以下維持一段的時間未必是一件壞事。目前，滬膠期貨價格和現(xiàn)貨已經(jīng)走出平水，有利于消化庫存、流出倉單，對后市是有好處的。
今年全球天膠供應(yīng)增長4%，但主要消費(fèi)國中國天膠消費(fèi)增長超過10%，消費(fèi)增速超過供應(yīng)增速1倍以上，支持天膠價格繼續(xù)上行邏輯依然清析。
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